นกทะเลและหมาป่า

โรทกลายเป็นเจ้าของนกทะเลบัลคาจากตำนาน หลังจากหมู่บ้านถูกโจรสลัดโจมตี ทำให้แม่เสียชีวิตและน้องสาวถูกลักพาตัวไป เธอบังเอิญได้พบกับโจรสลัด "ทะเลดำ" ที่กำลังตามล่าโจรสลัดกลุ่มนั้นอยู่ และขอร่วมเดินทางไปกับพวกเขาเพื่อช่วยน้องสาว

เมื่อถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ชาย โรทได้รับโอกาสเข้าร่วมกับเรือทะเลดำ แต่เมื่อรู้ว่าเรือนี้ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงอยู่บนเรือ เธอจึงต้องปกปิดตัวตนที่แท้จริง โรทต้องรักษาความลับทั้งเรื่องที่เธอเป็นผู้หญิงและเรื่องที่บัลคาเป็นนกทะเลในตำนาน ขณะที่พยายามช่วยน้องสาวให้ได้